故事从两个不同寻常的“人类”开始,分别叫做George和Mitchell,他们一个是吸血鬼,一个是狼在接下来的一个多月里,双方四个军团开始了拉锯战,你来我往,你争我夺,今天你抢了我的领土,明天我又把领土夺了回来,甚至后天我还能打下你一片领土,一时间之间除了双方兵将迅速消耗,战事一片迷雾,谁也看不准最后会是谁胜谁负。人,在当地一个不知名的医院里做苦工,他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼,George是狼人。他们决定改过自新,同住在了一起才发现,一个女鬼(Annie)死于神秘的清况并且经常闹鬼。不仅这样,Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同,他们都对人类没有任何怜悯之心,而Mitchell不想这样,于是争端渐起。